Saigon Glory chốt lại trái phiếu trước giờ “chuyển giao sở hữu”
Saigon Glory mua lại 300 tỷ trái phiếu qua hai đợt 18/9 và 12/9 trước khi Bitexco bán vốn cho công ty Hà Nội.
Saigon Glory tăng cường mua lại trái phiếu
Theo thông tin mới nhất từ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Saigon Glory đã thực hiện mua lại một phần trái phiếu vào ngày 18 tháng 9 năm ngoái. Đây được xem là động thái quan trọng trong bối cảnh công ty này chuẩn bị trải qua một cuộc chuyển nhượng chủ sở hữu.
Trong đợt mua lại lần này, Saigon Glory đã tiến hành giao dịch cho ba mã trái phiếu khác nhau, nhằm giảm bớt giá trị trái phiếu đang lưu hành. Mã trái phiếu SGL-2020.01 được công ty đã mua lại 600 triệu đồng. Sau giao dịch, tổng giá trị còn lại của lô trái phiếu này là 702,9 tỷ đồng. Được phát hành vào tháng 6/2020, lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm.
Saigon Glory cũng mua lại 149,2 tỷ đồng của mã trái phiếu SGL-2020.02, đưa tổng giá trị lưu hành còn lại lên hơn 702 tỷ đồng. Lô trái phiếu này tương tự cũng được phát hành vào tháng 6/2020 với thời hạn 5 năm. Cuối cùng, công ty đã mua lại 150 triệu đồng mã trái phiếu SGL-2020.04. Giá trị lưu hành còn lại của mã này là 850,8 tỷ đồng, với thời điểm phát hành cũng vào tháng 6/2020 và đáo hạn vào tháng 6/2025.

Trước đó, vào ngày 12 tháng 9, Saigon Glory đã mua lại thêm 148,2 tỷ đồng của mã trái phiếu SGL-2020.01. Tổng số vốn mà công ty đã chi cho hai đợt mua lại này gần đạt 300 tỷ đồng, trong khi đó, dư nợ trái phiếu còn lại đang ở mức 8.710,5 tỷ đồng.
Việc Saigon Glory tiến hành mua lại trái phiếu trước hạn diễn ra chỉ vài ngày trước khi công ty này chính thức chuyển nhượng chủ sở hữu. Cụ thể, vào ngày 20 tháng 9, đại diện của trái chủ đã thông qua văn bản đồng ý cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco – công ty mẹ của Saigon Glory – được phép chuyển nhượng tài sản bảo đảm trái phiếu, cụ thể là phần vốn góp tại Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất Động Sản Phương Đông Hà Nội.
Tuy nhiên, việc chuyển nhượng này không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của Saigon Glory đối với những người sở hữu trái phiếu, cũng như các nghị quyết đã được các trái chủ thông qua trước đó.
Quy trình thế chấp tài sản bảo đảm
Sau khi kết thúc giao dịch chuyển nhượng, Bất Động Sản Phương Đông Hà Nội sẽ cần thực hiện việc thế chấp lại tài sản bảo đảm tại ngân hàng Techcombank, nhằm đảm bảo cho các nghĩa vụ từ các trái phiếu thuộc mã SGL-2020.01 đến SGL-2020.10.
Trước đó, Tập đoàn Bitexco đã thực hiện bảo đảm cho các nghĩa vụ của 10 gói trái phiếu này bằng cách thế chấp cổ phần tại Saigon Glory. Tổng mệnh giá các trái phiếu này lên đến 10.000 tỷ đồng. Khi quyền sở hữu cổ phần được chuyển giao từ Bitexco sang Bất Động Sản Phương Đông Hà Nội, công ty mới này cũng sẽ thực hiện thế chấp lại phần vốn góp theo quy định của nghị quyết trái chủ.
Theo dự kiến, Bitexco sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản gốc và lãi cho 10 gói trái phiếu từ ngày 1 tháng 9 năm 2024 đến hết ngày 12 tháng 6 năm 2025. Đồng thời, nghĩa vụ thanh toán lãi của kỳ thanh toán ngày 18 tháng 6 năm 2025 cũng sẽ được đảm bảo theo lịch thanh toán đã được quy định bởi nghị quyết trái chủ ngày 5 tháng 2 năm 2024.
Bất Động Sản Phương Đông Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền gốc của kỳ thanh toán ngày 18 tháng 6 năm 2025, cùng với nghĩa vụ thanh toán các khoản gốc và lãi cho 10 gói trái phiếu theo lịch biểu đã được đặt ra.
Saigon Glory là chủ đầu tư của dự án The Spirit of Saigon, một trong những dự án bất động sản lớn và có quy mô nổi bật tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này trước đây có tên gọi là khu văn phòng – thương mại – dịch vụ – căn hộ ở – khách sạn 6 sao và văn phòng khách sạn, tọa lạc tại khu đất rộng 8.537 m², nằm ngay ngã tư của các tuyến đường lớn như Lê Thị Hồng Gấm, Calmette, Phạm Ngũ Lão và Phó Đức Chính, gần chợ Bến Thành và nhà ga metro số 1.
Dự án The Spirit of Saigon được thiết kế cao tới 224m, bao gồm 2 tòa tháp lớn được kết nối với nhau bằng một khối đế cho khu vực bán lẻ. Tòa tháp phía Tây (West Tower) cao 55 tầng, cung cấp 37.400 m² sàn cho khách sạn Ritz Carlton với 250 phòng và 17.800 m² sàn văn phòng hạng A. Tòa tháp phía Đông (East Tower) cao 48 tầng, cung cấp 58.400 m² sàn và chia thành 350 căn hộ hạng sang.
Dự án từng được Bitexco đầu tư khoảng 500 triệu USD nhưng đã trải qua nhiều lần đổi chủ và thay đổi tên gọi, cùng với sự chậm trễ trong tiến độ thực hiện. Sau nhiều khó khăn, dự án đã trở lại với tay của chủ cũ, Bitexco, vào năm 2022.
Với bối cảnh thị trường bất động sản trong nước đang chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó có chính sách tiền tệ, việc chọn lựa thời điểm và chiến lược phù hợp trong hoạt động quản lý nợ và tài sản là rất quan trọng. Dự án The Spirit of Saigon với quy mô hoành tráng và vị trí đắc địa vẫn đang được kỳ vọng sẽ thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trong thời gian tới.
Minh Thư
Nguồn tham khảo: An ninh tiền tệ