Tín dụng khởi sắc giúp ngân hàng bứt phá lợi nhuận quý I/2025

Kết thúc quý I/2025, các ngân hàng ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh nhờ tín dụng phục hồi và nguồn thu ngoài lãi cải thiện.

Tín dụng và lợi nhuận tăng tốc trong quý I/2025

Quý I/2025 chứng kiến sự bứt phá trong hoạt động kinh doanh của nhiều ngân hàng, với các chỉ số tài chính quan trọng như tổng tài sản, huy động vốn và dư nợ tín dụng đều tăng trưởng ấn tượng. 

Điển hình, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) ghi nhận tổng tài sản đạt 74.890 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024 (58.763 tỷ đồng) và tăng 2,5% so với cuối năm 2024 (73.015 tỷ đồng). Huy động vốn thị trường 1 của PGBank đạt 46.717 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ, trong khi dư nợ tín dụng đạt 45.347 tỷ đồng, tăng mạnh 29%.

Tương tự, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đạt tổng tài sản hợp nhất 790.742 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2024. Dư nợ cấp tín dụng của SHB đạt 575.777 tỷ đồng, tăng 7%, tập trung vào các ngành sản xuất – kinh doanh chủ lực và các lĩnh vực tiềm năng tăng trưởng. 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) cũng ghi dấu ấn với tổng huy động vốn đạt 337.800 tỷ đồng, tăng 7% và dư nợ thị trường 1 đạt 271.500 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng cho vay khách hàng của TPBank đạt 263.100 tỷ đồng, tăng 30%.

Lợi nhuận trước thuế là điểm sáng nổi bật. SHB đạt gần 4.400 tỷ đồng, hoàn thành 30% kế hoạch cả năm 2025. TPBank ghi nhận hơn 2.100 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch năm. PGBank đạt 95,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 13,4% kế hoạch tạm giao, với tổng thu nhập hoạt động tăng 34,4% (505,7 tỷ đồng) và lợi nhuận thuần trước chi phí dự phòng tăng 53,4% (242,5 tỷ đồng).

Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ. PGBank duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,09%, trong ngưỡng an toàn. SHB cũng đảm bảo chất lượng tín dụng ổn định nhờ các giải pháp quản trị rủi ro chủ động và xử lý nợ hiệu quả. Sự phục hồi tín dụng, kết hợp với quản trị rủi ro tốt, đã tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng lợi nhuận.

Nguồn thu nhập đa dạng hóa cũng góp phần quan trọng. Thu nhập lãi thuần của PGBank đạt 458,3 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ, chiếm 90,6% tổng thu nhập hoạt động. Điều này cho thấy tín dụng vẫn là động lực chính, nhưng các ngân hàng đang đẩy mạnh các nguồn thu ngoài lãi để giảm phụ thuộc vào lãi vay.

Phân tích sức bật từ tín dụng và chiến lược đa dạng hóa

Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý I/2025 phản ánh khả năng thích ứng của các ngân hàng trước bối cảnh kinh tế phục hồi. Tín dụng tăng trưởng vượt bậc, với mức tăng 29% của PGBank, 7% của SHB và 30% cho vay khách hàng của TPBank, cho thấy nhu cầu vay vốn từ doanh nghiệp và cá nhân đang phục hồi mạnh mẽ. 

So với cùng kỳ năm 2024, các chỉ số tăng trưởng của quý I/2025 cho thấy bước chuyển mình rõ rệt. Chẳng hạn, lợi nhuận trước thuế của TPBank tăng 40%, trong khi PGBank tăng 53,4% lợi nhuận thuần trước chi phí dự phòng. SHB, với lợi nhuận gần 4.400 tỷ đồng, không chỉ khẳng định vị thế mà còn cho thấy chiến lược tập trung vào phân khúc khách hàng chiến lược và tối ưu hóa nguồn lực mang lại hiệu quả cao.

Điểm đáng chú ý là sự đa dạng hóa nguồn thu. PGBank ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng 21,4%, nhưng việc đẩy mạnh các nguồn thu ngoài lãi đã giúp tổng thu nhập hoạt động tăng 34,4%. SHB tận dụng lợi thế hệ sinh thái và chuỗi cung ứng để tạo tăng trưởng ổn định, trong khi TPBank đầu tư mạnh vào số hóa, giúp nâng cao hiệu suất toàn hệ thống. 

Chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt là yếu tố then chốt. Tỷ lệ nợ xấu 2,09% của PGBank và các giải pháp quản trị rủi ro của SHB cho thấy các ngân hàng đã rút kinh nghiệm từ những giai đoạn khó khăn trước đây, chủ động xử lý nợ xấu và xây dựng bộ đệm tài chính vững chắc. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Ngân hàng duy trì triển vọng sáng nhờ tăng trưởng bền vững

Dựa trên kết quả kinh doanh quý I/2025, ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, với tín dụng và lợi nhuận là động lực chính. Theo nhận định của 60s Hôm Nay, xu hướng này có thể kéo dài đến cuối năm 2025, nhờ chính sách tiền tệ linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước và nhu cầu vay vốn tăng trong các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng.

Về thị trường chứng khoán, cổ phiếu ngân hàng có thể tiếp tục là tâm điểm nhờ kết quả kinh doanh tích cực. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần theo dõi sát lãi suất và chính sách tiền tệ, vì những thay đổi đột ngột có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng. Đối với bất động sản, sự phục hồi tín dụng tiêu dùng và doanh nghiệp có thể kích thích nhu cầu vay mua nhà, nhưng thị trường vẫn cần thời gian để ổn định hoàn toàn.

Doanh nghiệp nên tận dụng cơ hội từ tín dụng ưu đãi để đầu tư vào sản xuất và mở rộng thị trường, nhưng cần xây dựng kế hoạch tài chính thận trọng để tránh phụ thuộc quá mức vào vốn vay. Nhà đầu tư cá nhân nên đa dạng hóa danh mục, kết hợp cổ phiếu ngân hàng với các ngành ổn định như tiêu dùng và công nghệ. 

Thanh Duy

Nguồn tham khảo: VietnamPlus