Tín dụng ngân hàng tăng 9%, lợi nhuận phân hóa

Tín dụng ngân hàng tăng trưởng 9% trong 9 tháng đầu năm 2024, nhưng lợi nhuận lại phân hóa mạnh giữa các ngân hàng.

Ngành ngân hàng Việt Nam ghi nhận tín dụng tăng trưởng 9% trong ba quý đầu năm 2024, cho thấy sự phục hồi so với nửa đầu năm. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh lại không đồng đều giữa các ngân hàng. Trong khi một số ngân hàng đạt lợi nhuận khả quan, một số khác lại gặp khó khăn do áp lực lãi suất và chi phí hoạt động.

Tín dụng tăng trưởng, lợi nhuận phân hóa

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tín dụng toàn hệ thống tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự phục hồi trong hoạt động vay vốn. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này không đồng đều giữa các ngân hàng và không phải ngân hàng nào cũng tận dụng được cơ hội để gia tăng lợi nhuận.

Saigonbank là một ví dụ điển hình cho sự phân hóa lợi nhuận. Lợi nhuận quý III/2024 của ngân hàng này giảm 18% so với cùng kỳ năm trước, do thu nhập lãi thuần giảm 3%. Lợi nhuận sau 9 tháng ước đạt hơn 200 tỷ đồng, chỉ bằng khoảng 55% kế hoạch năm. Mặc dù dư nợ tín dụng của Saigonbank tăng 5% so với cùng kỳ, nhưng kết quả lợi nhuận chưa đạt kỳ vọng.

Ngược lại, nhiều ngân hàng khác lại báo cáo kết quả kinh doanh khả quan. Nam A Bank đạt lợi nhuận trước thuế lũy kế 8 tháng vượt 75% kế hoạch năm, với ROE đạt 21,46% và ROA đạt 1,65%. Đáng chú ý, tỷ lệ NIM của Nam A Bank tiếp tục tăng lên 3,8%, cho thấy hiệu quả trong việc tối ưu hóa biên lợi nhuận.

Tín dụng tăng trưởng và dự báo lợi nhuận

Theo phân tích của Chứng khoán MB (MBS), mặc dù tín dụng toàn ngành tăng trưởng, lợi nhuận của từng ngân hàng lại phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh và khả năng quản lý chi phí. Một số ngân hàng như HDBank, VPBank, BIDV và TPBank được dự báo sẽ có mức tăng trưởng lợi nhuận cao trong quý III/2024. Cụ thể, HDBank tăng trưởng lợi nhuận 44% trong quý III và dự kiến 31% cho cả năm. TPBank tăng trưởng 35% lợi nhuận sau thuế quý III và ước tính 23% cho cả năm. VPBank dự kiến tăng trưởng 37% lợi nhuận quý III, trong khi BIDV tăng trưởng 20%.

Tuy nhiên, một số ngân hàng khác như Techcombank và Sacombank lại được dự báo tăng trưởng tín dụng chậm lại. MBS dự báo lợi nhuận quý III của Techcombank chỉ tăng 20% và Sacombank cũng không có nhiều đột phá. VietinBank và Eximbank lại ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận cao do mức nền thấp của quý III năm ngoái. Lợi nhuận của VietinBank dự kiến tăng 40% trong quý III và 12% cho cả năm, trong khi Eximbank tăng trưởng 70% trong quý III. LPBank cũng có kết quả kinh doanh khả quan với mức tăng trưởng 41% trong quý III và dự kiến 46% cho cả năm.

Tín dụng và những thách thức

Mặc dù tín dụng tăng trưởng tích cực, các chuyên gia tài chính cảnh báo về những khó khăn của ngành ngân hàng. Thu nhập ngoài lãi vẫn còn ảm đạm, hoạt động thu phí và xử lý nợ chưa phục hồi mạnh, trong khi kinh doanh ngoại hối và chứng khoán khó có đột phá. FiinGroup dự báo biên lãi thuần (NIM) của ngành ngân hàng có thể đi ngang hoặc giảm nhẹ do áp lực tăng lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay thấp.

VDSC dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của ngành ngân hàng năm 2024 đạt 18%. VPBank, VietinBank và HDBank được dự báo có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong quý III. BIDV, Techcombank, ACB và MB được kỳ vọng tăng trưởng từ 15% đến 25%. Trong khi đó, Vietcombank, VIB và OCB dự kiến tăng trưởng dưới 10%.

PGS. TS. Nguyễn Hữu Huân nhận định, lợi nhuận ngành ngân hàng nửa cuối năm 2024 có thể tăng trưởng, nhưng không mạnh như trước. NIM của các ngân hàng lớn sẽ tiếp tục cải thiện, nhưng áp lực từ lãi suất và chất lượng tín dụng vẫn là thách thức. Các ngân hàng cần tiếp tục nỗ lực cải thiện hiệu quả hoạt động, quản lý chi phí và rủi ro để duy trì tăng trưởng lợi nhuận bền vững.

Thu Ngân