Micron cảnh báo thiếu hụt chip nhớ do nhu cầu AI tăng mạnh

Micron cho biết nguồn cung chip nhớ toàn cầu đang căng thẳng chưa từng có khi nhu cầu AI tăng nhanh, gây áp lực kéo dài sang năm 2026 và ảnh hưởng nhiều ngành sản xuất.

Nhu cầu trí tuệ nhân tạo làm thị trường bán dẫn mất cân đối

Micron Technology, một trong những nhà sản xuất bộ nhớ lớn nhất thế giới và là đối tác quan trọng của Nvidia, cho biết tình trạng thiếu hụt chip nhớ đã trở nên nghiêm trọng hơn trong quý vừa qua. Theo doanh nghiệp này, nhu cầu tăng nhanh từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang khiến năng lực sản xuất toàn ngành bị dồn nén, tạo ra sự mất cân đối rõ rệt giữa cung và cầu.

Ông Manish Bhatia, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách hoạt động của Micron, khẳng định tình trạng hiện tại “chưa từng có trong tiền lệ”. Nhận định này phản ánh mức độ căng thẳng của thị trường chip nhớ, đặc biệt khi các sản phẩm phục vụ AI yêu cầu công nghệ cao và tiêu thụ lượng công suất rất lớn trong dây chuyền sản xuất.

Theo Micron, bộ nhớ băng thông cao (HBM – loại bộ nhớ cho phép truyền dữ liệu với tốc độ rất lớn) đang trở thành thành phần không thể thiếu trong việc chế tạo các bộ tăng tốc trí tuệ nhân tạo. Chính nhu cầu mạnh mẽ đối với HBM đã khiến phần lớn công suất sản xuất trong ngành bị hút về mảng AI, làm nguồn cung chip nhớ cho các lĩnh vực truyền thống bị thu hẹp.

Sự dịch chuyển này không chỉ diễn ra trong thời gian ngắn mà được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2026, khi các trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI vẫn duy trì tốc độ mở rộng cao.

Công suất sản xuất bị hút về AI gây áp lực lên thiết bị tiêu dùng

Việc ưu tiên chip nhớ cho AI đang tạo ra hệ quả rõ rệt đối với các ngành sử dụng bộ nhớ truyền thống như điện thoại thông minh và máy tính cá nhân. Micron cho biết nhiều nhà sản xuất trong các lĩnh vực này đã bắt đầu xếp hàng để tìm kiếm nguồn cung sau năm 2026, cho thấy mức độ thiếu hụt không còn mang tính cục bộ.

Ông Manish Bhatia cho biết ngoài AI, các lĩnh vực mới như xe tự lái và robot hình người cũng đang góp phần duy trì nhu cầu cao đối với chip nhớ, khiến áp lực lên chuỗi cung ứng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tại Trung Quốc, hãng truyền thông Jiemian dẫn thông tin cho biết nhiều nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn như Xiaomi, Oppo và Shenzhen Transsion đã điều chỉnh giảm mục tiêu xuất hàng trong năm 2026. Nguyên nhân được chỉ ra là chi phí bộ nhớ tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung chip nhớ bị siết chặt, trong đó Oppo được cho là đã cắt giảm dự báo tới 20%.

Diễn biến này cho thấy tình trạng thiếu hụt chip nhớ không chỉ tác động đến phía cung ứng linh kiện mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất và kinh doanh của các hãng điện tử tiêu dùng.

Sản lượng toàn cầu chịu sức ép khi chi phí tăng cao

Không chỉ các nhà sản xuất điện thoại, thị trường máy tính cá nhân cũng chịu tác động từ sự khan hiếm chip nhớ. Theo ước tính của công ty nghiên cứu Counterpoint Research vào tháng 12, lượng điện thoại thông minh xuất khẩu toàn cầu có thể giảm 2,1% trong năm nay. Nguyên nhân đến từ việc chi phí bộ nhớ tăng cao và hoạt động sản xuất bị thắt chặt.

Các doanh nghiệp sản xuất máy tính cá nhân cũng đã lên tiếng cảnh báo. Dell Technologies cho biết họ có thể chịu ảnh hưởng từ tình trạng thiếu hụt chip nhớ đang diễn ra, trong bối cảnh nhu cầu đối với các linh kiện phục vụ AI tiếp tục được ưu tiên.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp chuyên về bộ nhớ lại hưởng lợi rõ rệt. Cổ phiếu của ba tập đoàn lớn trong ngành chip nhớ toàn cầu gồm Micron, SK Hynix và Samsung Electronics đã tăng mạnh trong năm 2025 nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo.

SK Hynix cho biết toàn bộ lượng chip nhớ của họ dành cho năm 2026 đã được bán hết. Micron cũng xác nhận các sản phẩm bộ nhớ AI của hãng đã được đặt hàng kín chỗ trong năm nay, phản ánh nhu cầu vượt xa năng lực cung ứng hiện tại.

Micron điều chỉnh chiến lược để ưu tiên khách hàng lớn

Trước áp lực cung cầu, Micron đã đưa ra những quyết định chiến lược nhằm tập trung vào các khách hàng then chốt. Doanh nghiệp này cho biết sẽ chấm dứt mảng kinh doanh bộ nhớ tiêu dùng mang thương hiệu Crucial, vốn rất phổ biến trên thị trường bán lẻ.

Theo Micron, việc rút lui khỏi phân khúc này nhằm ưu tiên nguồn lực cho các khách hàng chiến lược, trong đó có Nvidia, doanh nghiệp đang dẫn đầu thị trường bộ tăng tốc AI. Quyết định này cho thấy chip nhớ dành cho trí tuệ nhân tạo đang được đặt ở vị trí ưu tiên cao nhất trong chiến lược kinh doanh của hãng.

Song song với việc tái cơ cấu danh mục sản phẩm, Micron cũng đang đẩy nhanh kế hoạch mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu dài hạn.

Mở rộng nhà máy để giải tỏa áp lực nguồn cung

Micron vừa công bố kế hoạch chi 1,8 tỉ USD để mua lại một cơ sở sản xuất tại Đài Loan (Trung Quốc). Mục tiêu của thương vụ này là rút ngắn thời gian đưa nhà máy mới vào hoạt động, với sản lượng DRAM dự kiến bắt đầu từ nửa cuối năm 2027.

DRAM là thành phần cốt lõi trong các bộ xử lý phức tạp của Nvidia và Intel, đồng thời là nền tảng cho bộ nhớ băng thông cao phục vụ tăng tốc AI. Việc mở rộng sản xuất DRAM được xem là bước đi cần thiết để giảm bớt áp lực thiếu hụt chip nhớ trong những năm tới.

Tại Mỹ, Micron đang triển khai dự án quy mô lớn trị giá 100 tỉ USD gần Syracuse, bao gồm bốn nhà máy DRAM dự kiến đi vào sản xuất từ năm 2030. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có hai nhà máy tại Idaho và kế hoạch nâng cấp cơ sở hiện có ở Virginia.

Toàn bộ các dự án nằm trong cam kết đưa 40% sản lượng DRAM của Micron về Mỹ. Kế hoạch này nhận được sự hỗ trợ từ khoản tài trợ 6,2 tỉ USD theo Đạo luật Chips năm 2024, cùng ưu đãi thuế 35% trong giai đoạn xây dựng.

Cảnh báo từ Micron cho thấy tình trạng thiếu hụt chip nhớ do nhu cầu AI tăng mạnh đang trở thành vấn đề mang tính cấu trúc của ngành bán dẫn toàn cầu. Khi công suất sản xuất bị hút về AI, các lĩnh vực truyền thống phải đối mặt với chi phí tăng và nguồn cung hạn chế. Trong bối cảnh đó, các kế hoạch mở rộng sản xuất quy mô lớn được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực trong trung và dài hạn, nhưng trước mắt thị trường chip nhớ vẫn được dự báo duy trì trạng thái căng thẳng.

Chí Toàn 

Nguồn tham khảo: Báo đầu tư Chứng khoán