Warren Buffett và thành công của Berkshire Hathaway năm 2024

Berkshire Hathaway đạt lợi nhuận hoạt động kỷ lục năm thứ ba liên tiếp, nhờ chiến lược đầu tư sắc bén của Warren Buffett.

Berkshire Hathaway, tập đoàn do tỷ phú Warren Buffett lãnh đạo, vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận hoạt động đạt mức kỷ lục, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp tăng trưởng. Đây là thành quả ấn tượng, thể hiện chiến lược đầu tư khôn ngoan và khả năng thích ứng linh hoạt của tập đoàn trước biến động thị trường. 

Tình hình hoạt động của Berkshire Hathaway năm 2024

Cụ thể, lợi nhuận hoạt động của Berkshire Hathaway trong quý IV/2024 đạt 14,53 tỷ USD, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước và cũng là mức kỷ lục mới cho quý IV. Tính chung cả năm 2024, con số này lên đến 47,44 tỷ USD, tiếp tục phá vỡ kỷ lục của hai năm trước đó. Kết quả này một phần nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng bảo hiểm, đặc biệt là công ty bảo hiểm ô tô Geico. 

Dưới sự lãnh đạo của CEO Todd Combs, Geico đã thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ, cắt giảm nhân sự, siết chặt quy trình thẩm định rủi ro, đồng thời hưởng lợi từ việc điều chỉnh giá và tỷ lệ tổn thất do tai nạn giảm. Lợi nhuận trước thuế của Geico đã tăng 29% trong quý IV và hơn gấp đôi trong cả năm 2024.

Bên cạnh bảo hiểm, lượng tiền mặt khổng lồ mà Berkshire Hathaway nắm giữ cũng là một yếu tố quan trọng đóng góp vào thành công của tập đoàn. Kết thúc năm 2024, lượng tiền mặt của Berkshire Hathaway đạt mức kỷ lục 334,2 tỷ USD, gấp đôi so với năm trước. Mặc dù vậy, trong thư gửi cổ đông thường niên, Warren Buffett khẳng định Berkshire Hathaway vẫn ưu tiên tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng hơn là giữ tiền mặt.

Trong năm 2024, Berkshire Hathaway tiếp tục thực hiện chiến lược bán ròng cổ phiếu, đánh dấu quý thứ chín liên tiếp tập đoàn thực hiện hoạt động này. Tổng giá trị cổ phiếu được bán ra đạt 143,4 tỷ USD, bao gồm 62% cổ phần tại Apple và 1/3 cổ phần tại Bank of America. Ngược lại, hoạt động mua lại cổ phiếu quỹ của Berkshire Hathaway diễn ra khá hạn chế, chỉ với 2,9 tỷ USD trong cả năm và không có giao dịch nào được thực hiện kể từ tháng 5/2024. 

Điều này cho thấy sự thận trọng và kiên nhẫn của Warren Buffett trong việc tìm kiếm các thương vụ đầu tư thực sự hấp dẫn. Ông cho biết tập đoàn “rất hiếm khi” tìm thấy cơ hội đầu tư phù hợp.

Vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội

Mặc dù đạt được những thành tựu đáng kể, Berkshire Hathaway cũng phải đối mặt với một số khó khăn trong năm 2024. Lợi nhuận của công ty đường sắt BNSF giảm 1% so với năm trước. Mảng bán lẻ và dịch vụ cũng ghi nhận sự sụt giảm lợi nhuận do biên lợi nhuận thu hẹp tại chuỗi trạm dừng xe tải Pilot và hệ thống đại lý ô tô. Clayton Homes, công ty kinh doanh nhà di động, cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ chi phí bảo hiểm tăng và dự báo thua lỗ từ các khoản vay.

Ngoài ra, Berkshire Hathaway dự kiến ​​sẽ gánh chịu khoản lỗ trước thuế 1,3 tỷ USD do các vụ cháy rừng tại khu vực Los Angeles vào tháng 1. Tuy nhiên, bên cạnh những thách thức, Berkshire Hathaway cũng ghi nhận những điểm sáng đáng chú ý. Lợi nhuận cả năm của Berkshire Hathaway Energy tăng hơn 50% nhờ biên lợi nhuận được cải thiện và việc giảm trích lập dự phòng cho các vụ kiện tụng liên quan đến cháy rừng tại Oregon và California năm 2020. 

Cuối năm 2024, Berkshire Hathaway đã chi 3,9 tỷ USD để mua lại 8% cổ phần còn lại tại Berkshire Hathaway Energy, qua đó sở hữu toàn bộ công ty này. Đây được xem là một bước đi chiến lược, khẳng định tầm nhìn dài hạn của Warren Buffett trong lĩnh vực năng lượng.

Kết quả kinh doanh năm 2024 của Berkshire Hathaway một lần nữa khẳng định tài năng và tầm nhìn của Warren Buffett. Bằng chiến lược đầu tư khôn ngoan, tập đoàn đã đạt được lợi nhuận kỷ lục bất chấp những biến động của thị trường và những thách thức riêng. Sự thành công này củng cố niềm tin của các nhà đầu tư vào Berkshire Hathaway và tiếp tục khẳng định vị thế của Warren Buffett như một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại.

Chí Cường