DNSE công bố chiến lược phát hành 85,65 triệu cổ phiếu ra công chúng

DNSE đặt mục tiêu lợi nhuận 262 tỷ đồng, tăng 44%, đồng thời lên kế hoạch huy động vốn qua chào bán cổ phiếu công chúng và phát hành trái phiếu.

Chiến lược phát triển và công nghệ hỗ trợ

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE mới đây đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Sự kiện này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19/3/2025 dưới hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp tại khách sạn Movenpick Hà Nội, tọa lạc tại số 83A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Theo tài liệu trình bày tại Đại hội, Ban lãnh đạo DNSE nhận định năm 2025 sẽ là một năm đầy triển vọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam nhờ vào nhiều yếu tố hỗ trợ tích cực. Cụ thể, tín hiệu phục hồi từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp cùng với kỳ vọng cải thiện thanh khoản và mặt bằng lãi suất thấp sẽ góp phần thu hút dòng vốn từ kênh tiết kiệm sang đầu tư chứng khoán.

Dự báo, dư nợ margin sẽ đạt đỉnh 180.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc triển khai hệ thống giao dịch KRX vào cuối năm nay được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho thị trường trong việc gia tăng thanh khoản.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong bối cảnh thị trường đầy biến động, Ban lãnh đạo DNSE đã xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2025 với mục tiêu tổng doanh thu đạt 849 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 262 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 2,4% và 44% so với năm 2024.

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, DNSE sẽ tập trung khai thác tối đa hệ thống sản phẩm, đồng thời đơn giản hóa trải nghiệm của khách hàng thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại. Trong đó, việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc khuyến nghị đầu tư qua trợ lý chứng khoán ảo Ensa sẽ là một trong những sáng kiến chủ chốt. Đây được coi là chiến lược nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

Công ty cũng tiếp tục duy trì chiến lược đa dạng hóa và kết nối hệ sinh thái tài chính thông qua các hợp tác với những đối tác lớn như TradingView, ZaloPay và các tổ chức trong lĩnh vực fintech. Bên cạnh đó, DNSE sẽ hợp tác với các ngân hàng để phát triển các sản phẩm trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và chứng chỉ quỹ, nhằm gia tăng danh mục đầu tư và thu hút thêm nguồn vốn.

Phương án phân phối lợi nhuận và tăng vốn điều lệ

Về phương án phân phối lợi nhuận, Hội đồng quản trị (HĐQT) DNSE sẽ trình Đại hội phương án tạm ứng cổ tức năm 2025 dưới hình thức tiền mặt và/hoặc cổ phần, với khối lượng tối đa lên tới 7% vốn điều lệ. Đây là năm thứ ba liên tiếp, sau hai năm 2023 và 2024, DNSE thực hiện trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%.

Đặc biệt, trong năm 2025, DNSE dự kiến sẽ phát hành 12,6 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP), chiếm 3,82% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tổng giá trị phát hành dự kiến là 126 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện sẽ được lấy từ thặng dư vốn cổ phần và/hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Công ty cũng sẽ trình Đại hội phương án chào bán 85,65 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tương đương 25% số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành. Với mức giá chào bán dự kiến là 12.500 đồng/cổ phiếu, DNSE dự kiến thu về khoảng 1.070,6 tỷ đồng.

Số tiền này sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác. Sau khi hoàn tất cả hai đợt phát hành, vốn điều lệ của DNSE sẽ tăng lên 4.282,5 tỷ đồng.

Để tăng cường nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, DNSE cũng sẽ đề xuất phương án phát hành tối đa 1.200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, chia thành ba đợt phát hành, với kỳ hạn tối đa là 24 tháng kể từ ngày phát hành. Tháng 1/2025, công ty đã hoàn tất việc chào bán và phân phối 3 triệu trái phiếu, với tổng giá trị 300 tỷ đồng, ra công chúng.

Kết quả hoạt động năm 2024 và triển vọng

Nhìn lại năm 2024, theo báo cáo hoạt động của HĐQT, DNSE ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, đặc biệt trong các mảng môi giới và hoạt động nguồn vốn. Tổng doanh thu của công ty tăng 12% so với năm trước, đạt 829 tỷ đồng, tương đương với 74% kế hoạch ban đầu.

Một trong những điểm đáng chú ý trong năm 2024 là sự chuyển dịch rõ nét trong cơ cấu doanh thu của DNSE. Ba mảng kinh doanh chủ yếu gồm môi giới, kinh doanh nguồn vốn và cho vay ký quỹ đã đóng góp lớn vào sự tăng trưởng này.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh nguồn vốn tiếp tục là trụ cột chính của DNSE, đạt 611 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu môi giới cơ sở cũng ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với 150 tỷ đồng, gấp đôi so với năm 2023, trong khi thị phần giao dịch phái sinh vượt 6%, lọt vào top 3 toàn thị trường.

Bên cạnh đó, dư nợ margin đạt gần 3,9 nghìn tỷ đồng, tăng 56% so với đầu năm, với doanh thu từ cho vay margin tăng 25%, đạt 342 tỷ đồng. DNSE cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trong số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm margin, đặc biệt trong quý IV/2024.

Mặc dù chi phí tăng mạnh 32% do công ty mở rộng hoạt động môi giới và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhân sự, cùng với việc trích lập danh mục tự doanh và tác động của thị trường không thuận lợi, lợi nhuận sau thuế của DNSE vẫn đạt 182 tỷ đồng, giảm 21% so với năm trước. Tuy nhiên, tổng tài sản của công ty đã tăng 43% so với cùng kỳ, đạt hơn 10.600 tỷ đồng, đánh dấu một sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô tài chính.

Minh Thư

Nguồn tham khảo: Nhịp sống kinh doanh