DNSE niêm yết 300 tỷ trái phiếu, dự kiến huy động thêm 1.200 tỷ

Trái phiếu DSEH2426001 của Chứng khoán DNSE đã niêm yết trên HNX từ 08/04/2025, trị giá 300 tỷ đồng giúp DNSE tăng vốn và củng cố vị thế.

Chiến lược từ lô trái phiếu đầu tiên

Ngày 8/4/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE chính thức đưa 3 triệu trái phiếu mã DSEH2426001 lên niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán DSE125004. Động thái này không chỉ thể hiện nỗ lực đa dạng hóa nguồn vốn của DNSE mà còn đánh dấu một bước tiến mới trong chiến lược phát triển dài hạn của công ty trong năm 2025.

Theo thông báo số 1346/TB-SGDHN ngày 1/4/2025 từ HNX, lô trái phiếu DNSEH2426001 đủ điều kiện giao dịch. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng, tổng phát hành 3 triệu trái phiếu, tương ứng 300 tỷ đồng. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo, có kỳ hạn 24 tháng, với phương thức trả lãi linh hoạt.

Trong năm đầu tiên, trái phiếu có lãi suất cố định ở mức 8,5%/năm. Kể từ kỳ tính lãi thứ ba, lãi suất được điều chỉnh theo hướng thả nổi, tính bằng trung bình lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của bốn ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank) cộng với biên độ 3,5%/năm. DNSE cam kết trả lãi định kỳ 6 tháng/lần, đảm bảo dòng tiền đều đặn cho nhà đầu tư.

Điểm đáng chú ý, đây là lần đầu tiên DNSE thực hiện phát hành trái phiếu ra công chúng và đã thu hút được sự quan tâm lớn từ thị trường. Đợt chào bán thành công được tổ chức vào giữa tháng 1/2025, thể hiện năng lực tổ chức và sự tin tưởng của nhà đầu tư vào tiềm năng tăng trưởng của công ty.

Theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông ngày 19/3/2025, việc niêm yết lô trái phiếu này nhằm huy động vốn cho hoạt động kinh doanh cốt lõi của DNSE. Vốn từ trái phiếu sẽ được sử dụng để mở rộng cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán, đầu tư tự doanh và tăng quy mô danh mục đầu tư vào giấy tờ có giá.

Không dừng lại ở đó, DNSE cho biết sẽ tiếp tục phát hành thêm 1.200 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2025. Kế hoạch này cho thấy công ty đang tăng tốc trong việc củng cố năng lực tài chính để bắt kịp đà phục hồi của thị trường chứng khoán và nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm tài chính đa dạng.

DNSE tạo điểm sáng trong làn sóng phát hành trái phiếu

Trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam gặp thách thức, công ty chứng khoán DNSE đã hoàn tất quy trình phát hành và niêm yết trái phiếu, tín hiệu tích cực nâng cao tính minh bạch và giúp nhà đầu tư tiếp cận sản phẩm thu nhập cố định an toàn đồng thời khẳng định vị thế trên thị trường chứng khoán, đặc biệt trong dịch vụ tài chính cho nhà đầu tư cá nhân. Tình hình kinh doanh của DNSE trong quý I/2025 cũng ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan.

Theo chia sẻ từ ban lãnh đạo công ty, trong hai tháng đầu năm, DNSE đã thu hút thêm khoảng 128.000 tài khoản đầu tư mới trong bối cảnh thị trường đang hồi phục sau giai đoạn khó khăn. Lợi nhuận sau thuế quý I/2025 ước đạt 64 – 65 tỷ đồng, tương đương 24% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau ba tháng. Kết quả này phản ánh sự hiệu quả của các chiến lược vận hành và năng lực tận dụng cơ hội thị trường của DNSE.

Đặc biệt, mảng kinh doanh chứng khoán phái sinh tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng then chốt. DNSE giữ vững vị trí Top 2 về thị phần môi giới phái sinh trên HNX, với tỷ lệ 16,7%. Số lượng tài khoản phái sinh cũng ghi nhận mức tăng mạnh, đạt hơn 54.500 tài khoản – tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị DNSE – nhấn mạnh chiến lược phát triển kênh đầu tư trái phiếu như một nguồn thu nhập ổn định, đồng thời giúp DNSE đa dạng hóa danh mục sản phẩm tài chính cung cấp cho khách hàng.

Theo ông Giang, việc mở rộng dịch vụ lãi suất cố định thông qua trái phiếu không chỉ giúp ổn định dòng doanh thu mà còn là “chìa khóa” để gia tăng lợi nhuận trong dài hạn. Chiến lược này đã bắt đầu ghi nhận hiệu quả rõ rệt. Chỉ trong vòng một tháng sau Tết Nguyên đán, dư nợ cho vay ký quỹ của DNSE tăng hơn 30%, từ 3.300 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng – minh chứng cho sự lan tỏa tích cực từ việc huy động vốn thành công.

DNSE vừa niêm yết thành công lô trái phiếu đầu tiên và sắp phát hành thêm 1.200 tỷ đồng. Với sự tăng trưởng ổn định, công ty đang khẳng định vị thế là một trong những công ty chứng khoán năng động trên thị trường. Trong bối cảnh lãi suất giảm và niềm tin của nhà đầu tư phục hồi, DNSE được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ trong năm 2025, góp phần nâng cao minh bạch trong ngành tài chính – chứng khoán Việt Nam.

Minh Thư