Cuộc đua tiền gửi: Ngân hàng nào hút khách nhất?

Dòng tiền gửi đổ mạnh vào Ngân hàng Nhà nước (NHNN) dù lãi suất thấp hơn tư nhân. Xu hướng này sẽ tiếp diễn?

Thị trường tiền gửi ngân hàng đang chứng kiến cuộc đua tranh sôi nổi giữa các ngân hàng thương mại. Dù lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng có vốn nhà nước thấp hơn so với các ngân hàng tư nhân, nhưng dòng tiền gửi vẫn đổ mạnh vào nhóm này. Điều này đặt ra câu hỏi về sức hút của các ngân hàng quốc doanh, cũng như dự báo về xu hướng lãi suất trong những tháng cuối năm.

Big 4 tiếp tục dẫn đầu về tiền gửi

Theo số liệu thống kê từ 29 ngân hàng (bao gồm 27 ngân hàng niêm yết, PVcomBank và BaoViet Bank), tổng số dư tiền gửi khách hàng quý III/2024 đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tăng 7,2% so với đầu năm. Trong đó, nhóm Big 4 (Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank) tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu, chiếm thị phần lớn trong tổng số dư tiền gửi. Sự thống trị của Big 4 cho thấy niềm tin vững chắc của người dân vào hệ thống NHNN, bất chấp sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các ngân hàng tư nhân.

BIDV hiện dẫn đầu với số dư tiền gửi hơn 1,87 triệu tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. VietinBank đứng thứ hai với 1,51 triệu tỷ đồng, tăng 7,5%. Vietcombank xếp thứ ba với 1,43 triệu tỷ đồng, tăng 2,5%. Agribank, dù chưa công bố báo cáo tài chính quý III, nhưng theo báo cáo bán niên, ngân hàng này đã thu hút 1,83 triệu tỷ đồng tiền gửi tính đến cuối tháng 6. Những con số này cho thấy quy mô hoạt động khổng lồ của Big 4, cũng như khả năng huy động vốn mạnh mẽ của nhóm ngân hàng này.

Lãi suất thấp nhưng vẫn hút khách: Bí quyết nằm ở đâu?

Một điều đáng chú ý là các NHNN duy trì lãi suất tiền gửi ở mức thấp hơn đáng kể so với các ngân hàng tư nhân. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại Big 4 chỉ dao động quanh mức 4,6 – 4,7%/năm, trong khi nhiều ngân hàng tư nhân đã niêm yết lãi suất gần 6%/năm. Vậy đâu là lý do khiến dòng tiền gửi vẫn ồ ạt chảy vào nhóm ngân hàng quốc doanh?

Theo các chuyên gia, có nhiều yếu tố lý giải cho hiện tượng này. Thứ nhất, các NHNN có quy mô lớn, uy tín lâu năm và được đảm bảo bởi nhà nước, tạo niềm tin cho người gửi tiền. Người dân thường có tâm lý an tâm hơn khi gửi tiền vào các ngân hàng lớn, có lịch sử hoạt động lâu đời và được nhà nước bảo lãnh.

Thứ hai, mạng lưới chi nhánh rộng khắp của Big 4 giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ. Với hàng ngàn chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, Big 4 mang đến sự thuận tiện cho khách hàng trong việc giao dịch và quản lý tài khoản. Thứ ba, các ngân hàng này thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng gửi tiền, chẳng hạn như tặng quà, miễn phí dịch vụ hoặc lãi suất ưu đãi cho các khoản tiền gửi lớn.

Ngoài ra, một yếu tố khác cũng góp phần vào sức hút của Big 4 là sự ổn định và an toàn. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, người dân thường có xu hướng tìm kiếm những kênh đầu tư an toàn, và tiền gửi ngân hàng, đặc biệt là tại các NHNN, được coi là một lựa chọn đáng tin cậy.

Xu hướng lãi suất tiền gửi cuối năm

Trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng tiền gửi, các ngân hàng được dự báo sẽ phải tăng lãi suất để thu hút thêm tiền gửi, đáp ứng nhu cầu vốn cho vay. Tuy nhiên, xu hướng tăng lãi suất trong những tháng cuối năm được dự đoán sẽ chậm lại và có sự phân hóa giữa các nhóm ngân hàng. Lãi suất huy động không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu vốn của ngân hàng mà còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác, bao gồm chính sách tiền tệ của NHNN, lạm phát và diễn biến kinh tế vĩ mô.

Theo MBS, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại lớn có thể tăng thêm khoảng 50 điểm cơ bản, lên mức 5,2 – 5,5%/năm vào cuối năm 2024. Trong khi đó, VCBS lại cho rằng, xu hướng tăng lãi suất sẽ gặp nhiều thách thức, đặc biệt là với nhóm ngân hàng quốc doanh. Lãi suất tại các ngân hàng này có thể sẽ ổn định hoặc thậm chí giảm nhẹ, trong khi các ngân hàng tư nhân có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng nhẹ để đảm bảo nguồn vốn. Sự phân hóa lãi suất giữa các nhóm ngân hàng sẽ tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt hơn trên thị trường tiền gửi.

Chuyên gia kinh tế, TS. Đinh Trọng Thịnh, nhận định rằng, nhu cầu vốn của các ngân hàng sẽ tăng cao vào cuối năm để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là trong dịp mua sắm cuối năm và đầu tư sản xuất kinh doanh cho năm mới. Vì vậy, các ngân hàng sẽ phải tích cực hơn nữa trong việc huy động tiền gửi, và lãi suất có thể sẽ được điều chỉnh tăng để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, mức độ tăng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm diễn biến kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ của NHNN và chiến lược kinh doanh của từng ngân hàng.

Kim Khanh

Nguồn tham khảo: vietnamfinance.vn