Ngân hàng lớn lao vào bảo hiểm, thị trường bước vào chu kỳ cạnh tranh mới

Các ngân hàng lớn tại Việt Nam đang đẩy mạnh tham gia sâu vào lĩnh vực bảo hiểm, từ phân phối sản phẩm đến tự thành lập công ty bảo hiểm riêng. Động thái này đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ, đưa thị trường bảo hiểm bước vào chu kỳ cạnh tranh mới gay gắt hơn.

Techcombank tiên phong hệ sinh thái bảo hiểm

Trung tuần tháng 11/2025, Techcombank ký thỏa thuận phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe của Techcom Life – công ty bảo hiểm mà ngân hàng nắm 80% vốn. Techcom Life chỉ mới ra mắt thị trường từ tháng 9/2025.

Ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank, nhấn mạnh việc này là bước quan trọng xây dựng “one-stop financial experience” – hệ sinh thái tài chính toàn diện nơi khách hàng tiếp cận đầy đủ dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, tiết kiệm và đầu tư trên một nền tảng công nghệ thống nhất.

Techcom Life định vị là đơn vị “may đo” giải pháp dựa trên dữ liệu và AI. Ông Mukesh Pilania, Chủ tịch HĐQT Techcom Life, cho rằng khách hàng hiện đại cần trải nghiệm liền mạch từ nhận biết sản phẩm đến quản lý hợp đồng. Việc tích hợp trực tiếp lên ứng dụng ngân hàng số giúp ngân hàng này tạo lợi thế cạnh tranh lớn.

Sản phẩm Techcom Life dự kiến phân phối tại một số chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội và TP.HCM từ tháng 12/2025, trước khi mở rộng toàn quốc tháng 1/2026.

VPBank và ACB cũng đẩy mạnh bảo hiểm

VPBank đã thông qua kế hoạch thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ vốn 2.000 tỷ đồng tại đại hội cổ đông tháng 4/2025.

ACB đang xin chấp thuận thành lập Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ ACB Insurance để hoàn thiện hệ sinh thái tài chính bên cạnh ngân hàng, chứng khoán, cho thuê tài chính và quản lý nợ.

Trước đó, Techcombank đã có TechcomInsurance, VPBank sở hữu OPES từ 2022. Sự tham gia trực tiếp của các ngân hàng lớn thay vì chỉ phân phối bancassurance truyền thống báo hiệu chu kỳ cạnh tranh mới trên thị trường bảo hiểm.

Thị trường bảo hiểm thay đổi cục diện

Sự lao vào của các ngân hàng lớn đang định hình lại thị trường bảo hiểm. Bancassurance 2.0 – nơi ngân hàng không chỉ bán mà còn sở hữu và cung cấp sản phẩm bảo hiểm – tạo sức ép cạnh tranh trực diện với các doanh nghiệp bảo hiểm độc lập.

Ông Phạm Trường Khánh, Phó chủ tịch Affina Việt Nam, nhận định tiềm năng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam vẫn lớn khi tỷ lệ tham gia còn thấp so với khu vực. Việc ngân hàng tham gia sâu là tất yếu nhờ lợi thế khách hàng và phân phối.

Tuy nhiên, các công ty bảo hiểm mới dù có hậu thuẫn ngân hàng vẫn phải giải bài toán chất lượng khai thác, duy trì hợp đồng và niềm tin khách hàng. Để tồn tại, ngân hàng cần chiến lược khác biệt: sản phẩm đơn giản, minh bạch, tư vấn chuẩn mực và ứng dụng công nghệ cải thiện trải nghiệm.

Bảo hiểm phi nhân thọ cũng nóng lên

Bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng ổn định khoảng 10%/năm nhưng thâm nhập chỉ 1% GDP – thấp hơn trung bình khu vực 2,5-3%. Đây là lý do nhiều ngân hàng xem bảo hiểm như mảnh ghép còn thiếu trong hệ sinh thái.

Khối doanh nghiệp lớn như Bảo Việt, PVI, Bảo Minh nắm 65% thị phần. Khối ngoại như Allianz, Chubb, MSIG cũng mạnh về tái bảo hiểm và công nghệ.

Các ngân hàng mới tham gia có lợi thế mạng lưới chi nhánh, ngân hàng số và khách hàng SME. Tuy nhiên, ngân hàng phải đầu tư nghiêm túc vào thẩm định, bồi thường và quản trị rủi ro tái bảo hiểm – đặc biệt khi thiên tai ngày càng khó lường.

Ngân hàng lớn lao vào bảo hiểm đang đưa thị trường bước vào chu kỳ cạnh tranh mới. Từ Techcombank, VPBank đến ACB, các ngân hàng không chỉ phân phối mà còn tự cung cấp sản phẩm, định hình bancassurance 2.0. Với hệ sinh thái công nghệ và khách hàng sẵn có, ngân hàng đang tạo sức ép lớn, buộc thị trường bảo hiểm thay đổi về định giá, phân phối và dịch vụ.

Chí Toàn 

Nguồn tham khảo: Tinnhanhchungkhoan.vn