Lợi nhuận ngân hàng 2025 kỳ vọng tăng trưởng bền vững

Nhiều ngân hàng đạt lợi nhuận khả quan trong năm 2024, nhưng vẫn đối mặt với thách thức về NIM và tăng trưởng tín dụng. Dù vậy, triển vọng lợi nhuận 2025 vẫn được đánh giá tích cực.

Kết quả kinh doanh năm 2024 của nhiều ngân hàng đã được công bố, cho thấy bức tranh tài chính tương đối khả quan. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực về lợi nhuận, ngành ngân hàng vẫn phải đối mặt với một số thách thức, đặt ra câu hỏi về triển vọng tăng trưởng trong năm 2025.

Lợi nhuận ngân hàng 2024: Big 4 tiếp tục dẫn đầu

Nhóm Big 4 tiếp tục khẳng định vị thế thống lĩnh trên thị trường tài chính, với lợi nhuận năm 2024 đều vượt mốc 1 tỷ USD. BIDV dẫn đầu với lợi nhuận trước thuế đạt 30.006 tỷ đồng, tăng trưởng 12,4% so với năm trước. VietinBank cũng ghi nhận lợi nhuận ấn tượng, vượt kế hoạch đề ra, đạt trên 26.300 tỷ đồng. Agribank đạt lợi nhuận trước thuế hơn 27.500 tỷ đồng, tăng trưởng 8% và là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu tái cơ cấu. Vietcombank, mặc dù chưa công bố con số chính thức, nhưng được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 10% theo ước tính của VCBS.

Bên cạnh Big 4, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân cũng công bố kết quả kinh doanh khả quan, với mức tăng trưởng lợi nhuận đáng kể. ACB, HDBank, Sacombank… đều ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng so với năm 2023. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu tài chính lại cho thấy những tín hiệu đáng quan ngại. NIM giảm, thu nhập từ dịch vụ và hoạt động đầu tư cũng giảm, cho thấy áp lực cạnh tranh và khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn thu mới.

Lợi nhuận và những thách thức

Mặc dù lợi nhuận tăng trưởng, nhưng các ngân hàng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Theo các chuyên gia, lợi nhuận năm 2024 chủ yếu đến từ việc giảm trích lập dự phòng và chi phí hoạt động, trong khi thu nhập từ lãi thuần (NIM) lại giảm do lãi suất cho vay giảm và chi phí vốn (COF) cao. Điều này cho thấy, để tăng trưởng tín dụng, các ngân hàng buộc phải giảm lãi suất cho vay, gây áp lực lên NIM.

Dự báo trong 6-9 tháng tới, lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm để hỗ trợ khách hàng, do nhu cầu tín dụng chưa phục hồi hoàn toàn. Nguồn cung sản phẩm mới khan hiếm, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, cũng làm chậm lại tăng trưởng tín dụng. Trong khi đó, lãi suất huy động năm 2025 được dự báo sẽ khó giảm do áp lực tỷ giá và lãi suất liên ngân hàng tăng. Điều này khiến NIM của các ngân hàng khó có thể cải thiện đáng kể trong năm 2025.

Triển vọng dài hạn

Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, nhưng triển vọng lợi nhuận của ngành ngân hàng trong dài hạn vẫn được đánh giá tích cực. Việc tập trung xử lý nợ xấu, cải thiện chất lượng tài sản, và đẩy mạnh chuyển đổi số sẽ là những động lực quan trọng cho tăng trưởng lợi nhuận bền vững. Các chuyên gia cho rằng, từ mức nền thấp của năm 2024, lợi nhuận của các ngân hàng có thể tăng trưởng ổn định trong những năm tiếp theo.

Các ngân hàng có thế mạnh về bán lẻ, với khả năng bán chéo sản phẩm, được kỳ vọng sẽ có mức tăng trưởng cao hơn. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cũng được dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 10% trong năm 2025, nhờ sự phục hồi của nền kinh tế và việc các ngân hàng đã tích cực cơ cấu lại hoạt động. Mặc dù NIM khó có thể tăng mạnh, nhưng việc kiểm soát nợ xấu và cải thiện tỷ lệ bao phủ nợ xấu sẽ giúp giảm chi phí dự phòng, hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận.

Nhìn chung, ngành ngân hàng đang trong giai đoạn chuyển đổi và thích ứng với những biến động của thị trường. Việc duy trì tăng trưởng tín dụng, kiểm soát nợ xấu, nâng cao hiệu quả hoạt động, và đẩy mạnh chuyển đổi số sẽ là những yếu tố quyết định đến sự thành công của các ngân hàng trong thời gian tới. Mặc dù còn nhiều thách thức, nhưng triển vọng lợi nhuận dài hạn của ngành ngân hàng vẫn được đánh giá là tích cực.

Minh Duy

Nguồn tham khảo: Tinnhanhchungkhoan.vn