Quỹ ETF ngoại lớn thứ hai mua mạnh hai mã SIP, VIX

Hai quỹ ETF MarketVector Vietnam Local Index bổ sung SIP, khiến VanEck Vectors Vietnam mua 2,2 triệu cổ phiếu và thêm 15,5 triệu cổ phiếu VIX vào danh mục.

Cơ cấu danh mục quý IV/2024 của các quỹ ETF ngoại

Ngày 14/12, MarketVector Vietnam Local Index đã công bố kết quả cơ cấu danh mục định kỳ quý IV/2024, một trong những sự kiện quan trọng đối với các nhà đầu tư và thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là chỉ số tham chiếu của quỹ ETF ngoại lớn thứ hai tại Việt Nam – VanEck Vectors Vietnam ETF. Sự thay đổi trong cơ cấu danh mục của chỉ số này được chờ đợi sẽ tác động mạnh mẽ đến dòng tiền và xu hướng đầu tư vào các cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong đợt cơ cấu lần này, một điểm đáng chú ý là cổ phiếu SIP của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã trở thành mã duy nhất được bổ sung vào danh mục của MarketVector Vietnam Local Index. Đây là một dấu hiệu tích cực đối với doanh nghiệp này, khi cổ phiếu của họ nhận được sự quan tâm và tín nhiệm từ các quỹ ETF lớn, đặc biệt là trong bối cảnh các nhà đầu tư đang tìm kiếm những cơ hội mới tại thị trường Việt Nam. Mặc dù đã có nhiều dự đoán về việc sẽ có cổ phiếu bị loại khỏi rổ, nhưng trái ngược với những phân tích đó, MarketVector Vietnam Local Index không loại bỏ bất kỳ cổ phiếu nào trong đợt cơ cấu này. Kết quả là số lượng thành phần trong danh mục của chỉ số tăng lên 45 cổ phiếu.

Tính đến ngày 13/12, quy mô danh mục của VanEck Vectors Vietnam ETF đã đạt gần 438 triệu USD, tương đương khoảng 11.000 tỷ đồng. Các cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục này là VHM và VIC, với tỷ trọng mỗi cổ phiếu chiếm 8%. Sau đó là VNM với tỷ trọng 7%, HPG với 6,5% và VCB với 6%. Những cổ phiếu này đại diện cho các ngành bất động sản, tiêu dùng, thép và ngân hàng, phản ánh sự đa dạng và tiềm năng của nền kinh tế Việt Nam. Việc quỹ ETF này tiếp tục duy trì tỷ trọng lớn ở các cổ phiếu chủ chốt cho thấy chiến lược đầu tư thận trọng, nhằm tận dụng sức mạnh của các ngành kinh tế trọng điểm.

Để điều chỉnh và cân bằng danh mục của mình, VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ thực hiện một số giao dịch trong thời gian tới. Quỹ này sẽ mua mới 2,2 triệu cổ phiếu SIP, nâng tỷ trọng của cổ phiếu này trong danh mục lên mức 1,62%. Bên cạnh đó, VanEck Vectors Vietnam ETF cũng sẽ tiếp tục gia tăng sở hữu tại một số cổ phiếu khác như VIX (15,5 triệu đơn vị), VNM (1,4 triệu đơn vị), và VCI (1,3 triệu đơn vị). Đây là những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cao trong các ngành chứng khoán, tiêu dùng và bất động sản.

Giao dịch bán ra của quỹ

Tuy nhiên, quỹ ETF này cũng sẽ thực hiện các giao dịch bán ra đối với một số cổ phiếu. Cụ thể, VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ bán 2,6 triệu cổ phiếu HPG, 2,5 triệu cổ phiếu VND, 2,3 triệu cổ phiếu NVL và 2 triệu cổ phiếu SHB. Những điều chỉnh này thể hiện sự thận trọng của các nhà quản lý quỹ khi cần cân bằng tỷ trọng các cổ phiếu trong danh mục, đồng thời phản ánh các yếu tố tác động đến giá trị cổ phiếu của các doanh nghiệp trong thời gian qua.

Thực tế, VanEck Vectors Vietnam ETF đã chuyển sang chỉ số tham chiếu MarketVector Vietnam Local Index từ ngày 17/3/2023. Trước đó, từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, quỹ này ghi nhận dòng tiền vào mạnh mẽ, với mức hút ròng lên tới 71,3 triệu USD (khoảng 1.700 tỷ đồng). Tuy nhiên, xu hướng dòng tiền này đã thay đổi trong năm 2024. Từ đầu năm đến nay, quỹ ETF bị rút ròng gần 46 triệu USD (tương đương 1.200 tỷ đồng), với áp lực rút vốn mạnh mẽ nhất trong 3 tháng gần đây. Đây là một tín hiệu cảnh báo về sự biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Bên cạnh đó, trong tuần trước, FTSE Vietnam Index – chỉ số tham chiếu của FTSE Vietnam ETF, quỹ ETF ngoại lớn thứ ba tại thị trường chứng khoán Việt Nam – cũng đã thực hiện đợt cơ cấu danh mục cuối năm. Đợt cơ cấu này đã bổ sung cổ phiếu VPI của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest và cổ phiếu VTP của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post), đồng thời loại bỏ cổ phiếu EVF của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance) và cổ phiếu NVL của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland). Việc loại bỏ cổ phiếu NVL của Novaland được xem là một tín hiệu cho thấy những vấn đề tài chính và phát triển của doanh nghiệp này đã ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư lớn.

Cả VanEck Vectors Vietnam ETF và FTSE Vietnam ETF đều dự kiến hoàn tất đợt tái cơ cấu danh mục vào tuần tới. Các thay đổi này sẽ chính thức có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên giao dịch vào ngày thứ Sáu (20/12) và được giao dịch chính thức từ thứ Hai tuần sau (23/12). Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư sẽ có cơ hội nhìn nhận rõ hơn về cơ cấu danh mục của các quỹ ETF lớn tại Việt Nam, từ đó đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp với tình hình thị trường và chiến lược dài hạn.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại, sự thay đổi trong cơ cấu danh mục của các quỹ ETF ngoại như VanEck Vectors Vietnam ETF và FTSE Vietnam ETF sẽ tạo ra những cơ hội và thách thức mới cho các nhà đầu tư. Những điều chỉnh này không chỉ phản ánh sự thay đổi trong chiến lược đầu tư của các quỹ lớn mà còn là tín hiệu cho thấy sự phát triển và thay đổi của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có những biến động mạnh mẽ.

Minh Thư

Nguồn tham khảo: vietnamfinance.vn